Obchod, projekty a smlouvy
Obchodní případy
Předprojektová obchodní pipeline pro tendry a obchodní případy s multi-krajinnou logikou. Modul řídí celý cyklus od založení případu, přes kola nabídek a přílohy, až po výsledek (výhra/prohra/zrušeno) a plynulé předání do projektové realizace.
Kontext
Modul Obchodní případy je součástí interního firemního portálu, který jsme navrhli, vyvinuli a nasadili pro klienta z oblasti obchod, projekty a smlouvy. Portál konsoliduje desítky firemních agend do jednoho prostředí s jednotným přihlášením, rolemi a auditovatelnou historií – a modul Obchodní případy je jeho klíčovou součástí.
Výzva
Předprojektová pipeline byla nejednotná: část dat byla v CRM, část v souborech a část v hlavách obchodníků. Chyběla evidence nabídkových kol, vlastnických rolí a konzistentních stavů od vyžádání po výsledek. Vedení nevědělo spolehlivě vyhodnotit kvalitu pipeline ani připravenost případů k předání do realizace.
Jak jsme to dodali
Modul Obchodní případy jsme postavili jako předprojektovou pipeline pro nabídkové řízení a obchodní případy.
Životní cyklus případu: od založení přes vlastnické role (obchodník, rozpočtář), poznámky a přílohy až po předané nabídky v jednotlivých kolech.
Stavový model pro byznys: vyžádané, aktuální, dlouhodobé, nepředané, předané, výhra, prohra, 1. místo, zrušeno.
Kontroly: systém hlídá povinná pole, data, přílohy a konzistentnost kolového procesu bez zbytečného interního schvalovacího řetězce.
Propojení na realizaci: při předání se obchodní případ překlápí do projektového záznamu, aby nevznikal informační šum mezi obchodem a realizací.
Výstupy: pipeline exporty (Excel) a hromadné importy a migrace (CSV) pro řízení většího portfolia.
Přínos pro klienta
Obchodní management vidí aktuální pipeline podle stavů, vlastníků a zemí bez ruční konsolidace.
Evidence nabídkových kol a příloh zvyšuje kvalitu předání do realizačního týmu.
Data o výhrách a prohrách ukazují, ve kterých stádiích a proč firma ztrácí případy.
Propojení na projektový modul zkracuje čas mezi výhrou v tendru a startem realizace.
Excel exporty a CSV importy podporují řízení velkého objemu obchodních případů.
Workflow krok za krokem
Založení obchodního případu s investorem, kontaktem a základními parametry
Definování owner rolí (obchodník, rozpočtář, odpovědné osoby)
Průběžné doplňování poznámek, příloh a dat k jednotlivým kolům nabídky
Evidence předaných nabídek a výsledků v rámci kolového procesu
Uzavření případu výsledkem (výhra, prohra, zrušeno, pořadí) a předání do projektu
Export pipeline přehledů pro management a controlling
Funkce modulu
- pipeline obchodních případů
- multi-zemní logika
- owner role model (obchodník/rozpočtář)
- evidence nabídkových kol
- stavový model výhra/prohra/zrušeno/pořadí
- přílohy a poznámky ke kolům
- logování stavových změn
- automatické propojení na projektový modul
- Excel export a admin importy
Integrace a propojení
- adresář partnerů (investor/kontakt)
- users owner role
- projekty (create při předání)
- Excel export pipeline
- CSV import/migrace (admin úroveň)
Stavy v procesu
- Vyžádáno
- Aktuální
- Dlouhodobé
- Nepředané
- Předané
- Výhra
- Prohra
- 1. místo
- Zrušeno
Provoz a další rozvoj
Modul jsme navrhli s ohledem na budoucí rozvoj – modulární architektura dovoluje přidávat nová pole, reporty nebo integrace bez zásahu do stávajícího jádra. Přehledný kód, dokumentace a oddělené konfigurační soubory zajišťují, že systém zvládne rozvíjet i jiný tým – bez závislosti na jedné osobě, která ví, „jak to funguje“.
datatek, spol. s r. o. poskytuje pro tento typ řešení i dlouhodobou provozní podporu, monitoring a SLA – klient tak má jistotu, že systém funguje i po letech.
Funkce modulu v detailu
- Pipeline obchodních případů
- Každý tendr nebo poptávka má kartu s investorem z adresáře, zemí, obchodníkem a rozpočtářem. Přehled pipeline s filtrem podle stavu a období.
- Kola nabídek
- K případu evidujete jednotlivá kola s datem odevzdání, částkou nabídky a přílohami. Systém hlídá povinná pole a termíny.
- Stavy a výsledek
- Vyžádané, aktuální, dlouhodobé, neodevzdané, odevzdané, výhra, prohra, 1. místo, zrušené. Každá změna stavu je zalogovaná.
- Předání do realizace
- Výhra se jedním krokem překlopí do modulu Projekty, aby obchod a realizace pracovaly se stejnými údaji.
- Importy a exporty
- Export pipeline do Excelu pro vedení a hromadný import případů z CSV při migraci nebo větším portfoliu.
Časté otázky
Obchodní případy pokrývají fázi před zakázkou: poptávku, nabídky a výsledek. Projekt vzniká až po výhře a řeší realizaci.
Ano. Ze stavů výhra, prohra a pořadí lze vyhodnotit úspěšnost podle období, země nebo obchodníka.
Potřebujete podobný modul?
Navrhneme a vyvineme interní aplikaci podle vašich procesů – od analýzy po nasazení a dlouhodobou podporu.