Geschäft, Projekte und Verträge
Geschäftsfälle
Vorprojekt-Business-Pipeline für Ausschreibungen und Geschäftsfälle mit Mehrländerlogik. Das Modul verwaltet den gesamten Zyklus von der Fallerstellung über die Angebots- und Anhangsrunden bis hin zum Ergebnis (Gewinn/Verlierer/Annullierung) und der reibungslosen Übergabe an die Projektumsetzung.
Kontext
Das Modul Business Cases ist Teil eines unternehmensinternen Portals, das wir für einen Kunden aus dem Bereich Business, Projekte und Verträge konzipiert, entwickelt und eingesetzt haben. Das Portal konsolidiert Dutzende von Unternehmensplänen in einer Umgebung mit einheitlichem Login, einheitlichen Rollen und überprüfbarem Verlauf – und das Business Cases-Modul ist ein wichtiger Bestandteil davon.
Herausforderung
Die Pipeline vor dem Projekt war inkonsistent: Ein Teil der Daten befand sich im CRM, ein Teil in Dateien und ein Teil in den Köpfen der Händler. Es mangelte an Aufzeichnungen über Ausschreibungsrunden, Eigentümerrollen und konsistenten Zuständen von der Anfrage bis zum Ergebnis. Die Leitung konnte weder die Qualität der Pipeline noch die Bereitschaft der Fälle zur Übergabe zur Umsetzung zuverlässig beurteilen.
So haben wir geliefert
Wir haben das Business Cases-Modul als Vorprojekt-Pipeline für Ausschreibungen und Business Cases aufgebaut.
Lebenszyklus des Falles: von der Gründung über die Eigentümerrollen (Händler, Buchhalter), Notizen und Anhänge bis hin zu abgegebenen Angeboten in einzelnen Runden.
Zustandsmodell für Unternehmen: Angefordert, aktuell, langfristig, nicht eingereicht, eingereicht, gewinnen, verlieren, 1. Platz, abgesagt.
Überprüfungen: Das System überwacht Pflichtfelder, Daten, Anhänge und die Konsistenz des Rundenprozesses ohne unnötige interne Genehmigungskette.
Link zur Umsetzung: Bei der Übermittlung wird der Geschäftsfall in den Projektdatensatz integriert, sodass es zu keinem Informationsrauschen zwischen Geschäft und Umsetzung kommt.
Ergebnisse: Pipeline-Exporte (Excel) sowie Massenimporte und -migrationen (CSV) zur Verwaltung eines größeren Portfolios.
Nutzen für den Kunden
Die Unternehmensführung sieht die aktuelle Pipeline nach Bundesstaaten, Eigentümern und Ländern ohne manuelle Konsolidierung.
Die Protokollierung von Ausschreibungsrunden und Anlagen erhöht die Qualität der Übergabe an das Umsetzungsteam.
Win-Loss-Daten zeigen, in welchen Phasen und aus welchen Gründen das Unternehmen Fälle verliert.
Durch die Anbindung an das Projektmodul verkürzt sich die Zeit zwischen dem Zuschlag in der Ausschreibung und dem Beginn der Umsetzung.
Excel-Exporte und CSV-Importe unterstützen die Verwaltung einer großen Menge an Geschäftsfällen.
Workflow Schritt für Schritt
Erstellen eines Business Case mit einem Investor, Kontakt und Eckdaten
Eigentümerrollen festlegen (Händler, Buchhalter, Verantwortliche)
Kontinuierliche Ergänzung von Notizen, Anhängen und Daten zu einzelnen Angebotsrunden
Aufzeichnungen über abgegebene Gebote und Ergebnisse innerhalb des Rundenprozesses
Den Fall mit dem Ergebnis (Gewinn, Verlust, Stornierung, Auftrag) abschließen und an das Projekt übergeben
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Modulfunktionen
- Pipeline von Geschäftsfällen
- Mehrländerlogik
- Vorbild des Eigentümers (Händler/Buchhalter)
- Aufzeichnung der Ausschreibungsrunden
- Zustandsmodell Sieg/Niederlage/Absage/Rang
- Anhänge und Notizen zu Runden
- Statusänderungen protokollieren
- Automatische Verbindung zum Projektmodul
- Excel-Export und Admin-Importe
Integrationen
- Partnerverzeichnis (Investor/Kontakt)
- Besitzerrolle des Benutzers
- Projekte (beim Hochladen erstellen)
- Excel-Exportpipeline
- CSV-Import/Migration (Administratorebene)
Prozessstatus
- Angefordert
- Momentan
- Langfristig
- Nicht eingereicht
- Eingereicht
- Ein Sieg
- Ein Verlust
- 1. Platz
- Abgeschafft
Betrieb und Weiterentwicklung
Wir haben das Modul mit Blick auf zukünftige Entwicklungen entworfen – die modulare Architektur ermöglicht das Hinzufügen neuer Felder, Berichte oder Integrationen, ohne den bestehenden Kern zu beeinträchtigen. Sauberer Code, Dokumentation und separate Konfigurationsdateien stellen sicher, dass das System von einem anderen Team entwickelt werden kann – ohne auf eine Person angewiesen zu sein, die weiß, „wie es funktioniert“.
Für diese Art von Lösung bietet datatek, spol. s r. o. auch langfristige Betriebsunterstützung, Überwachung und SLA – so kann der Kunde sicher sein, dass das System auch nach Jahren noch funktioniert.
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