Obchod, projekty a zmluvy
Obchodné prípady
Predprojektová obchodná pipeline pre tendre a obchodné prípady s multi-krajinnou logikou. Modul riadi celý cyklus od založenia prípadu, cez kolá ponúk a prílohy, až po výsledok (výhra/prehra/zrušené) a plynulé odovzdanie do projektovej realizácie.
Kontext
Modul Obchodné prípady je súčasťou interného firemného portálu, ktorý sme navrhli, vyvinuli a nasadili pre klienta z oblasti obchod, projekty a zmluvy. Portál konsoliduje desiatky firemných agend do jedného prostredia s jednotným prihlásením, rolami a auditovateľnou históriou — a modul Obchodné prípady je jeho kľúčovou súčasťou.
Výzva
Predprojektová pipeline bola nejednotná: časť dát bola v CRM, časť v súboroch a časť v hlavách obchodníkov. Chýbala evidencia ponukových kôl, vlastníckych rolí a konzistentných stavov od vyžiadania po výsledok. Vedenie nevedelo spoľahlivo vyhodnotiť kvalitu pipeline ani pripravenosť prípadov na odovzdanie do realizácie.
Ako sme to dodali
Modul Obchodné prípady sme postavili ako predprojektovú pipeline pre tendre a obchodné prípady.
Životný cyklus prípadu: od založenia cez vlastnícke roly (obchodník, rozpočtár), poznámky a prílohy až po odovzdané ponuky v jednotlivých kolách.
Stavový model pre biznis: vyžiadané, aktuálne, dlhodobé, neodovzdané, odovzdané, výhra, prehra, 1. miesto, zrušené.
Kontroly: systém stráži povinné polia, dátumy, prílohy a konzistentnosť kolového procesu bez zbytočného interného schvaľovacieho reťazca.
Prepojenie na realizáciu: pri odovzdaní sa obchodný prípad preklápa do projektového záznamu, aby nevznikal informačný šum medzi obchodom a realizáciou.
Výstupy: pipeline exporty (Excel) a hromadné importy a migrácie (CSV) pre riadenie väčšieho portfólia.
Prínos pre klienta
Obchodný manažment vidí aktuálnu pipeline podľa stavov, vlastníkov a krajín bez ručnej konsolidácie.
Evidencia ponukových kôl a príloh zvyšuje kvalitu odovzdania do realizačného tímu.
Dáta o výhrach a prehrách ukazujú, v ktorých štádiách a prečo firma stráca prípady.
Prepojenie na projektový modul skracuje čas medzi výhrou v tendri a štartom realizácie.
Excel exporty a CSV importy podporujú riadenie veľkého objemu obchodných prípadov.
Workflow krok za krokom
Založenie obchodného prípadu s investorom, kontaktom a základnými parametrami
Definovanie owner rolí (obchodník, rozpočtár, zodpovedné osoby)
Priebežné dopĺňanie poznámok, príloh a dát k jednotlivým kolám ponuky
Evidencia odovzdaných ponúk a výsledkov v rámci kolového procesu
Uzavretie prípadu výsledkom (výhra, prehra, zrušené, poradie) a odovzdanie do projektu
Export pipeline prehľadov pre manažment a controlling
Funkčnosti modulu
- pipeline obchodných prípadov
- multi-krajinná logika
- owner role model (obchodník/rozpočtár)
- evidencia ponukových kôl
- stavový model výhra/prehra/zrušené/poradie
- prílohy a poznámky ku kolám
- logovanie stavových zmien
- automatické prepojenie na projektový modul
- Excel export a admin importy
Integrácie a prepojenia
- adresár partnerov (investor/kontakt)
- users owner role
- projekty (create pri odovzdaní)
- Excel export pipeline
- CSV import/migrácie (admin úroveň)
Stavy v procese
- Vyžiadané
- Aktuálne
- Dlhodobé
- Neodovzdané
- Odovzdané
- Výhra
- Prehra
- 1. miesto
- Zrušené
Prevádzka a ďalší rozvoj
Modul sme navrhli s ohľadom na budúci rozvoj — modulárna architektúra dovoľuje pridávať nové polia, reporty alebo integrácie bez zásahu do existujúceho jadra. Prehľadný kód, dokumentácia a oddelené konfiguračné súbory zabezpečujú, že systém zvládne rozvíjať aj iný tím — bez závislosti od jednej osoby, ktorá vie, „ako to funguje".
datatek, spol. s r. o. poskytuje pre tento typ riešení aj dlhodobú prevádzkovú podporu, monitoring a SLA — klient tak má istotu, že systém funguje aj po rokoch.
Potrebujete podobný modul?
Navrhneme a vyvinieme internú aplikáciu podľa vašich procesov — od analýzy po nasadenie a dlhodobú podporu.